美亚光电:业绩略低于预期,预计全年实现利润增长30%快速回复
股吧游客 发表于 2015-10-29 15:16
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美亚光电:业绩略低于预期,预计全年实现利润增长30%

    公司三季报业绩略低于预期。公司公告三季度实现营业收入2.53亿,同比增长25.66%;归属上市公司股东净利润1亿,同比增长15.71%。公司营业收入增速较快,业绩低于预期的主要原因是:1、毛利率由于新产品彩色色选机市场开拓及销售策略影响下滑2.6个百分点至55%;2、财务费用影响了800万左右的利润。- ?; A9 c: g3 r. p2 @
    公司运营良好,四季度业绩有望超预期。从三季度情况来看,公司经营情况良好,收入和利润水平军事单季度历史新高,随着彩色色选机市场打开,根据目前的销售势头,我们认为四季度公司营业收入有望继续超预期增长。
2 A9 T; M7 Z. C( ^. n% z, f    公司完成员工持股计划考核要求是大概率事件。公司去年实施了员工持股计划,要求15年营业收入增长超过20%,利润增速超过30%。目前来看公司员工动力充足,收入目标没有问题,要完成利润30%的增速,收入增速要求更高,而公司是销售驱动型的,今年达到目标是大概率事件。
) y# v9 ^! f! j, a% C+ H5 L    在更新换代和出口的拉动下,预计未来3-5年色选机每年仍能保持20%的收入增长、30%的利润增长。* w$ ]1 T& J9 o0 j
    在医疗行业多层次布局,未来发展空间极大。口腔CT国内第一,预计今明年销售开始放量,未来有可能达到1000台/年的销售水平。肿瘤和癌症的检测仪器质谱仪研发进展顺利。
$ }5 q8 n5 {8 O$ G+ V    公司投资的山东济南博瑞特齿科是全国最大的牙科医院。未来在种牙、肿瘤和癌症医疗服务等方面会继续完善布局。
; d' k# s3 R! k) M% N4 j    维持公司15、16、17年EPS分别为0.49、0.63、0.8元,对应PE分别为69、54、42.5倍,维持“买入”评级。
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