和而泰:云物联生态圈助推传统行业升级快速回复
股吧游客 发表于 2015-6-3 10:47
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和而泰:云物联生态圈助推传统行业升级

    报告摘要:
0 i) Z" d& P' M+ J" S    以云平台为核心帮助传统细分行业龙头企业进行物联网升级,实际上覆盖了众多物联网的潜在细分市场。公司战略思维清晰,前期陆续成立四家子公司,概括为“一个云平台”、“一个大数据处理中心”和“两个入口”。从下游行业覆盖来看,公司已经覆盖布局四大类场景:卧室场景、厨房场景、健康场景及女性美容健体场景,随着市场的日趋完善,公司拓展的细分领域将会越来越多,后续将会不断实现不同场景不同行业产品之间的互联互通。我们认为公司未来发展以云物联平台为核心逐步叠加行业应用的模式会成为常态化,生态圈的搭建将逐步覆盖智能生活的各个领域,最重要的是公司绑定传统行业细分龙头共同成长的模式基本锁定了覆盖领域的潜在市场份额。
* K: k4 o8 }7 {; D5 h: d, v    成长路径:向内围绕云平台打造智慧生活生态圈,向外谋求互联网资源补强物联网服务基础能力。我们认为公司的发展战略清晰,与传统行业细分龙头合作共赢的模式可以快速跨行业复制,未来成长将沿着内生和外延两个方向野蛮生长,对内将逐步完善云物联生态圈,对外谋求互联网资源补强物联网服务能力。商业合作模式可跨行业复制以及通过绑定龙头企业锁定潜在物联网市场份额是公司中长期核心竞争力之所在。
8 ]3 m# ?" d. ?8 p: n2 I" U    维持“买入”评级!我们强烈看好公司在物联网领域的先发优势,预估2015~2017 年EPS 为0.22,0.37,0.62 元,维持买入评级,未来有望覆盖更多传统细分行业,整体看200 亿元市值,目标价60 元!
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