蓝色光标跟踪报告:布局一流数据公司,跻身精准营销前列快速回复
股吧游客 发表于 2014-12-17 08:45
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蓝色光标跟踪报告:布局一流数据公司,跻身精准营销前列

    投资要点$ z/ h) }5 s! z( B/ H
    布局精准营销业务,建模及大数据启动在即
, w) t9 _* ?$ s    公告内容:投资1.49亿元人民币获得精硕科技(AdMaster)426.43万股C轮融资,持股11.69%;投资1.53亿元人民币获得晶赞科技31.20万股C轮融资,持股14.29%;全资子公司今久广告投资1.38亿获得沈阳新维51%股权。3 C! j, \  [' E$ y
    晶赞和精硕是业内一流的大数据公司,DMP系统搭建跻身前列# U' g$ n+ B. Y/ M, [
    晶赞科技成立于2011年,创始人团队来自谷歌,晶赞在建模和分析方面拥有完善的技术架构,大数据处理和应用能力突出。客户主要集中在垂直行业,如旅游,汽车,教育,电子商务等领域。
8 {7 ]: h  ]1 Q% x    精硕科技(Admaster)是国内领先的第三方监测平台,长期积累了大量的数据,提供社会化媒体、电商及跨多屏整合领域的大数据分析、管理、应用及综合解决方案。精硕拥有中立的身份和丰富数据积累,适合建立DMP系统贴身服务客户。% L, B& Z1 s" M2 m& \, Y5 H
    上述两个公司的收购是蓝标在建模及大数据分析的道路上的重要一步,有望改变当前的广告行业商业模式,CPM买入CPC卖出,模型精准度将决定盈利水平。) b# O% N6 r( K8 F/ b6 n4 f
    线上线下互动房地产广告营销升级; Y/ r; k0 {4 H+ {4 a% O6 N
    沈阳新维作为腾讯房产频道的运营商,在当地房产网络媒体中的市场份额均位居前列,目前代理业务涵盖辽宁、吉林、黑龙江、山东四个省份,是腾讯房产全国最大加盟商之一。
7 J. V+ l+ [: A7 F6 t4 T( U$ Z% f    新维的加入有望与蓝标原有的今久广告形成互动,今久原业务是“前期定位+全案推广+媒体代理+电商+新媒体+公关活动”,新维拥有互联网整合营销和数据积累优势,协同互动可期。2 X% K- C9 N1 ^* g8 n
    盈利预测及估值
9 q7 j3 ]4 v  `# N* `( o, {    上述收购将有效打通线上业务链条,交叉销售效果明显,从而提升蓝标的内生增长速度,蓝标并购的化学效应将由此逐步释放,引擎将从并表效应升级为协同效应,整合营销全案服务提供商是公司新的定位。我们预计协同效应将至2015年EPS升至1.12元,2015年PE降至22X,我们维持坚定看好。
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  主力增仓
证券名称 增仓涨跌幅
贵州茅台 38484万-0.56
中国平安 36922万-1.23
烟台万华 33584万2.78
东华实业 20446万-10.04
 18456万2.78
伊利股份 15723万1.14
 15695万-7.27
保利地产 15405万0.21
海源机械 15368万-8.92
 14508万-5.81
  主力减仓
证券名称 减仓涨跌幅
 -20227万-8.51
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京东方A -16750万-5
兴业银行 -14896万-0.26
中国太保 -13282万-3.58
 -12561万10
大族激光 -10139万-3.96
 -10074万9.99
 -9864万9.96
中粮生化 -9806万-6.14